Şisturile bituminoase, o afacere pe trend. Devon şi Coterra fuzionează şi creează un gigant în domeniu
Şisturile bituminoase sunt o afacere pe trend. Companiile Devon şi Coterra fuzionează şi creează un gigant în domeniu.
Companiile energetice au fost de acord să fuzioneze, într-o tranzacție de aproximativ 58 de miliarde de dolari, integral în acțiuni, inclusiv datorii.
Acționarii Coterra ar primi 0,7 acțiuni Devon, pentru fiecare acțiune Coterra pe care o dețin, au anunțat companiile luni, acordând tranzacției o valoare implicită de aproximativ 58 de miliarde de dolari, inclusiv datoria, pe baza prețului de închidere de vineri al Devon.
Compania rezultată din fuziune, care ar păstra numele Devon Energy, ar putea avea o capitalizare de piață de peste 47 de miliarde de dolari, conform prețurilor de închidere de vineri ale celor două companii.
Şisturile bituminoase, o afacere pe trend. Devon şi Coterra fuzionează
Acționarii Devon ar deține aproximativ 54% din compania rezultată, în timp ce acționarii Coterra ar deține aproximativ 46%.
Companiile au declarat că fuziunea ar trebui să deblocheze sinergii anuale, înainte de impozitare, în valoare de 1 miliard de dolari, până la sfârșitul anului 2027.
Companiile au declarat că Devon Energy, compania combinată, ar fi unul dintre cei mai mari producători de șist din lume, cu o producție estimată de 1,6 milioane de barili echivalent petrol pe zi, în al treilea trimestru al acestui an.
„Compania rezultată din fuziune va oferi cea mai bună calitate a rocilor și cea mai mare profunzime a stocurilor, susținute de un mix echilibrat de materii prime, o structură de costuri de top și un bilanț conservator”, a declarat Tom Jorden, director executiv al Coterra.
„Devon Energy va fi puternic poziționată pentru a oferi câștiguri de eficiență a capitalului de top și o creștere constantă a profitabilității per acțiune, pe parcursul ciclurilor materiilor prime.”
Președintele și directorul executiv al Devon, Clay Gaspar, se așteaptă să își păstreze funcțiile la compania rezultată din fuziune, în timp ce Jorden va ocupa funcția de președinte neexecutiv al Consiliului de Administrație, conform The Wall Street Journal.
Șisturile bituminoase sunt roci sedimentare utilizate în principal ca sursă alternativă de energie și materii prime, fiind prelucrate pentru obținerea de combustibili (petrol sintetic, gaze), uleiuri minerale și folosite direct în termocentrale.
De asemenea, acestea pot fi exploatate pentru extracția de gaze de șist sau valorificate în industria chimică. Sunt folosite ca materie primă pentru arderea în termocentrale, producând energie electrică.
Citeşte şi: India nu mai cumpără petrol de la Putin. Se conformează sancțiunilor și cumpără din Venezuela
Devon ar numi șase membri în Consiliul de Administrație, inclusiv un director independent principal, în timp ce Coterra ar numi cinci. Conducerea executivă ar fi formată atât din conducerea Devon, cât și din cea a Coterra.
Compania rezultată din fuziune intenționează să plătească un dividend trimestrial de 31,5 cenți pe acțiune și să înceapă un program de răscumpărare de acțiuni de peste 5 miliarde de dolari, pentru a returna valoare acționarilor, au declarat companiile.
Se așteaptă ca tranzacția să se încheie în al doilea trimestru. Acțiunile Devon au scăzut cu 3%, în tranzacțiile premergătoare pieței de luni. Coterra a scăzut cu 3,9%.
